HAKI Safety kjøper britiske Semmco Group
HAKI Safety har signert en avtale og fullført oppkjøpet av Semmco Group, en privateid britisk markedsledende produsent og leverandør av vedlikeholdsplattformer og trapper for fly og tog. Oppkjøpet gir HAKI Safety et utvidet produkttilbud i det voksende markedet for sikkerhet på arbeidsplassen, samtidig som det utvider konsernets eksponering mot flere sektorer og geografiske områder.
Semmco Group utvikler og produserer produkter som muliggjør sikkert og effektivt vedlikehold av fly, helikoptre og tog. Sortimentet omfatter blant annet spesialutviklede arbeidsplattformer, trapper og dokkingssystemer. Tilbudet omfatter også opplæring og servicekontrakter for vedlikeholdskontroller og reservedeler. Kundene er hovedsakelig internasjonale flyselskaper og jernbaneselskaper.
Semmcos hovedkontor og hovedproduksjonsanlegg ligger i Woking, Surrey i England. Produksjon og salg foregår også i Arlington, Texas, USA. Markeder i Midtøsten og Asia betjenes gjennom et salgskontor i Dubai, De forente arabiske emirater. Virksomheten har vist god vekst de siste årene, og omsetningen for den siste tolvmånedersperioden utgjorde en omsetning på ca. SEK 100 M (GBP 7 M). Selskapet ble grunnlagt i 1993 og har ca. 50 ansatte.
- Vi fortsetter HAKI Safetys vekstreise med fokus på produkter og løsninger som skaper trygge arbeidsforhold i komplekse miljøer. Oppkjøpet av Semmco er i tråd med vår oppkjøpsstrategi om å vokse geografisk og i sektorer med komplekse behov. Med dette oppkjøpet ekspanderer vi inn i luftfarts- og jernbanesektoren, noe som er veldig spennende. Selskapets kultur og arbeidsmåte ligner vår, ettersom Semmco også jobber tett med kundene sine, fra design til levering og oppfølging. Vi ser et godt vekstpotensial i selskapet, samt muligheter for salgs- og produksjonssynergier i fremtiden, sier Sverker Lindberg, administrerende direktør i HAKI Safety.
- Jeg startet Semmco for over 31 år siden med ambisjonen om å bygge et velrenommert og fremgangsrikt selskap. Nå har vi nådd et punkt der det er behov for nye investeringer for å ta virksomheten til neste nivå. Vi tok oss tid til å finne den rette partneren med samme fokus på fremragende produksjon og integritet. Jeg er overbevist om at HAKI Safety er det rette selskapet til å ta Semmco videre mot fortsatt suksess», sier Stuart McOnie, grunnlegger av Semmco.
Den globale luftfartsindustrien vokser raskt, ikke minst i Midtøsten og Asia. På samme måte forventes det at bruken av tog som transportmiddel vil øke i takt med det pågående grønne skiftet. Denne utviklingen forventes å føre til økt etterspørsel etter vedlikeholdsplattformer og trapper i det kommende tiåret.
Semmcos EBITDA for de siste tolv månedene beløper seg til ca. GBP 1,0 M, med en maksimal kjøpesum på GBP 8,5 M på gjeldfri basis, hensyntatt justeringer av arbeidskapital, hvorav GBP 5,6 M er en fast kjøpesum og maksimalt GBP 2,9 M er en earn-out. Earn-out er basert på Semmcos resultater i 2025. Oppkjøpet vil bli betalt kontant og finansiert under eksisterende kredittfasiliteter. Oppkjøpet innebærer at konsernets gjeldsgrad, dvs. netto finansiell gjeld i forhold til justert EBITDA, midlertidig vil overstige konsernets finansielle mål om en gjeldsgrad på 2,5 ganger, men forventes å synke over tid i takt med Semmcos resultatutvikling. HAKI Safety forventer ingen vesentlige integrasjonskostnader. Oppkjøpet forventes å ha en marginal positiv innvirkning på konsernets resultat for inneværende år.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Sverker Lindberg, konsernsjef og administrerende direktør
E-post: sverker.lindberg@hakisafety.com
Tel: 040-30 12 10
Tomas Hilmarsson, finansdirektør
E-post: tomas.hilmarsson@hakisafety.com
Tlf: 040-30 12 10